Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако вместо поиска доказательств его отстраняют от службы.
Чтобы вычислить предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты и черные копатели — далеко не все угрозы. Загадочные исчезновения предыдущих управляющих наводят на мысль, что кто-то явно не хочет, чтобы он копал глубже.