1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. В собственном доме найден убитым Нефедьев — влиятельный дворянин и один из самых состоятельных людей губернии. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину ужаса, который трудно осознать. Ему предстоит столкнуться с чем-то необъяснимым, выходящим за границы разума. Цена правды оказывается слишком высокой, но он готов рискнуть всем — карьерой, принципами и даже собственной жизнью.
